中共南昌市负责人向警予向卢德铭(张永达 饰)下达中央命令，令他停止追赶撤退的起义部队，并向卢德铭在同时接到周逸群和张发奎的密电时毅然决定参加南昌起义之举表示敬佩，更可贵的是他在半路被敌人围攻后立即决定绕道而行，最终虽然没赶上南昌起义，但这一系列的努力已经足以证实他们对党的忠诚。所以现在中央决定让他们这支部队立即赶往修水进行休整，随时听候中央的安排。

回到板仓老家的杨开慧(刘晓洁 饰)对丈夫即将领导的暴动很是担心，农民手里没有枪，要想得到田地必然要用性命去换，而且毛泽东(黄海冰 饰)手下也没有兵，又从来没有打过仗，这些无一不是她担心的理由。毛泽东开导妻子，要想打倒一个旧世界，建立一个新世界没有流血牺牲是不可能的。但毛泽东和杨开慧都没有想到的是，他们这一次分别竟成了最后的诀别。

在起义军南下途中，蒋介石(曹磊 饰)嫡系钱大钧部和桂系黄绍竑部意集结会昌一带，企图将起义军扼杀在会昌。为解南下后顾之忧，前敌委员会和军事参谋团研究决定，趁两股敌人未会合，先破会昌之敌。会昌战役是八一起义军南下途中取得的一次大胜仗，共歼敌六千余人，俘敌九百余人，缴获山炮一门、迫击炮两门、各种枪支一千余支，和大量的弹药和辎重。

毛泽东收到安源市委关于湘赣边现有工农武装力量的报告，从报告上看在安源组织一支武装力量完全没有问题，毛泽东正在犯愁湘南的两个团被调走，以湘南为暴动起点的机会失去了，于是得到这一消息后他决定在湘赣边尽快发动暴动。很快，湖南省秋收暴动领导机关正式成立，毛泽东任中共湖南省前敌委员会书记。

中共二十军参谋长陈浴新叛军投敌，把起义军的南下行军路线全部公告天下，周恩来(郭广平 饰)召开前委紧急会议，就下一步的行军路线进行讨论。

虽然南昌起义部队会昌一战取得胜利但也伤亡惨重，党中央暂没有军需补给，所以摆在起义部队面前的困难是巨大的，与会众将领就前进路线各抒己见，最后决定兵行福建长汀、上杭、永定，再去广东东江，先将大军由会昌转入瑞金作暂时休整后按新制定的行军路线再继续行军。

毛泽东欲在湘赣发动暴动令瞿秋白很是头痛，他令李维汉通知湖南省委，秋收暴动还是要抓住长沙这个中心，趁南昌起义部队大举南下牵制敌人之机形成全省暴动，迅速造成革命在全省成功的大好态势，而不是将暴动囿于安源。

贺龙(张燃 饰)在谭平山和周逸群的介绍下光荣地加入了心向往之的中国共产党，他觉得在入党宣誓的那一瞬间重生了。