蒋介石(曹磊 饰)仍以总司令名义发文称军务繁忙无暇回武汉复命，待北阀胜利之后再进行商榷。眼看蒋介石已如脱缰野马无法控制，此时中执委只有寄希望于汪精卫(张弓 饰)回国之后事情会有转机。

就在大家把希望寄予汪精卫身上时，唯独周恩来(郭广平 饰)慧眼独具，他早看出在蒋介石心里汪精卫根本没有份量。

蒋介石声称他为了国民党不被共产党赤化含垢隐忍多年，如今武汉政府非但不理解，还听人教唆背后下刀，他已经到了忍无可忍的地步，从今往后将以本来面目示人。他下令组建上海临时政治委员会，将上海的军权、财权、政权全部掌握，同时公布战时戒严条例，严禁罢工、集会、游行。

蒋介石拉拢汪精卫对抗武汉国民政府失败后，其反革命嘴脸彻底暴露，他公然叛变革命，发布了清党、分共密令，反动分子与各地流氓团体散发扫革命传单，煽动民众反对共产党。朱德(周惠林 饰)派出军官教育团官兵走上街头抓捕反动分子。郭沫若(刘川 饰)准备书写檄文《请看今日之蒋介石》，让蒋介石的反革命嘴脸大白于天下。

一九二七年四月六日，中国共产党创始人之一杰出的无产阶级革命家李大钊同志不幸被捕。

黑帮头目杜月笙(于震 饰)参与蒋介石的反革命行动，用卑鄙手段诱捕了上海总工会委员长汪寿华，当夜冒雨将汪寿华押送到沪西枫林桥附近活埋。一九二七年四月十二日，杜月笙组织上海青红帮流氓分子冒充工人袭击工人纠察队，蒋介石即以制止工人内讧为借口，调集军队收缴双方武器，全市两千七百多名工人纠察队队员被解除武装，上海总工会被军警、流氓和党棍所占领，又派军警机枪扫射游行人群，死伤者无数，史称“四•一二”反革命政变。四月十三日上午十时，为抗议国民党反动派屠杀工人群众的血腥暴行，上海数万名工人走上街头请愿示威，不料突遭反动军警机枪扫射，死者数百，伤者无数，宝山路上血流成河。

一九二七年四月十五日广州发动反革命政变，邓培、肖楚女、熊雄、李启汉等两千多名共产党员和革命群众惨遭杀害。昔日革命大本营广州瞬间被淹没在一片血海之中。

蒋介石下令发布秘字第一号令要求各清党区域对共党分子绝不能手软，既然脸皮已经撕破则一不做二不休把上海搞成一个清党模范区。

周恩来在特殊时期担负着整个上海党组的工作，他下令成立一个特别的部门以消除一切有可能给共产党带来损失的危险因素。

国民党中央机关设在武汉，四一二蒋介石发动反革命政变后，中共中央机关也秘密撤到了武汉，四月二十七日国民党中执委发出命令斥责四一二大屠杀罪行，宣布开除蒋介石党籍，撤除其总司令职务并通缉抓捕。林伯渠、邓演达、宋庆龄(陈依莎 饰)、何香凝等人联名发出讨蒋通电，四月二十三日武汉十万群众走向街头举行讨蒋示威大游行。

毛泽东(黄海冰 饰)忧心共产党如果再抓不住枪杆子的话前途堪忧，在他看来一个政党和枪杆子的关系就如老鹰和爪子的关系，如果老鹰没有了爪子那还能是鹰吗？他可惜陈独秀(毕彦君 饰)连这么浅显的道理也看不明白。

中国共产党第五次全国代表大会于一九二七年四月二十七日至五月九日在武昌召开。

叶剑英(李吉昌 饰)拒不执行朱培德(陈继铭 饰)反党清共的命令，发布反蒋通电，与以蒋介石为首的南京政府划清界限，并率先签名。蒋介石无法相信他一向倚重的叶剑英会反对自己，下令立即抓捕叶剑英。