陈独秀(毕彦君 饰)以沉默的摇头回复了共产国际的代表罗易，罗易愤怒之余立即来到汪精卫(张弓 饰)的府邸，向他表达自己的推心置腹，向汪精卫递上共产国际的决议，希望汪精卫能马上与中共协商，帮助中共完成共产国际交付的任务。

毛泽东(黄海冰 饰)从长沙来到武汉，以全国农协的名义发文向全社会声讨许克祥，要求国民政府对其撤职查办。他要求各农民干部山区的上山，湖区的上船，拿起武器和敌人作坚决的斗争，以武装保卫革命。

汪精卫拿着誊抄的共产国际五条决议召开国民党部会议，他称这五条决议和三民主义是完全冲突的，无论实行了哪一条国民党都将走上末路，这简直就是破坏国民党的阴谋，罗易可能不知道，正是他送来的这份决议让一直以国民党左派领导自居的汪精卫找到了反革命政变的借口。他下令坚决镇压煽动群众、组织武装的共产党分子。

何键部下突然包围陈赓(姬晓飞 饰)领导的特务营，声称汪主席下令分共，他奉命前来接管特务营，一时两军对峙，双方僵持。在党内右倾领导的退让下，陈赓被迫离开特务营，之后随周恩来(郭广平 饰)去了南昌。中共中央政治局召开紧急常委会，争论激烈，周恩来请求湘南暴动，被陈独秀否决。陈独秀坚持己见：我们要的是新思想、新观念，我们不要军队、不要枪炮！

陈延年(乔骏达 饰)被国民党反动派斩决，陈独秀白发人送黑发人不禁老泪纵横。

汪精卫集团叛变革命，在武汉地区搜捕屠杀共产党人、革命人士和工农群众，中共党组织遭到破坏，活动被迫转入地下。七一五政变暴露了汪精卫的反动本性，在白色恐怖血雨腥风中，汪精卫再次踏上了追逐权力之路。

何键奉行汪精卫的“宁可错杀一千，不可放过一个”的原则全城大肆搜捕共产党人，湖北省总工会、商会、学校等都没能逃过魔爪。

深夜毛泽东接到通知：汪精卫叛变，你们赶快转入地下。特务赶到毛泽东住处，发现早已人去屋空。

七一五政变后武汉政府和南京政府形成宁汉合流一致反共，至此国共两党合作的大革命宣告失败。

随着国共合作的失败，朱德(周惠林 饰)势必得离开朱培德(陈继铭 饰)的军官教育团，临行前他和学员们相约再见仍是朋友，鼓励大家看准方向、努力攀登。

陈独秀被免去中共总书记职务，中央组建临时政治局，采纳李立三、蔡和森(葛剑光 饰)等同志的建议准备向国民党反动派予以坚决回击。

周恩来指示叶剑英(李吉昌 饰)小心行事，政治上不要过于显眼，利用和张发奎等人的关系做其他同志难以做到的工作。

蓄须明志的王尔琢(李彦锋 饰)找到聂荣臻(李信睿 饰)表示他和蒋介石(曹磊 饰)决裂的决心，聂荣臻宣布王尔琢的工作安排，让他去第四军二十五师七十四团任团参谋，一听要去叶挺(李飞 饰)的部队，王尔琢迫不及待就要赶去报到。

叶剑英由李世安带领，宣誓加入中国共产党。周恩来主持中央临时政治局常委扩大会，形成正式决议：在南昌举行武装起义。