自中国共产党诞生之日起，一直以消除内乱、打倒军阀、民族独立、国家统一为目标，在推动北伐及开展工农运动的过程中，我党逐渐认识到军事的重要性，并掌握了部分军队。经历了蒋介石(曹磊 饰)、汪精卫(张弓 饰)背叛革命的惨痛教训，中国共产党走上了创建人民军队的新征程。

南昌起义在周恩来(郭广平 饰)、贺龙(张燃 饰)、叶挺(李飞 饰)、朱德(周惠林 饰)、刘伯承(董涛 饰)等人的领导下进行，按照中共前委的作战计划，起义军分成几路向旧藩台衙门、大士院街、牛行车站、松柏巷天主教堂、新营房、百花洲等处国民党守军发起进攻。

起义各路部队按计划行动，一时间南昌城火光四起，枪炮声与杀声齐响。起义军士气大振奋勇杀敌，敌军节节败退，可惜的是贺龙率军冲进江西省政府时才发现朱培德(陈继铭 饰)等机要人员早已从暗道逃跑。告密的赵福生被抓到贺龙面前，贺龙对赵福生说自己平生最恨的就是叛变之人，在举枪击毙赵福生之际让他放心家中老娘自己会派人照顾。其实赵福生即为之前北伐军叛变连长赵明德，在被何键放走后改名赵明德混入贺龙部队，又在南昌起义前夕出卖起义机密，此时被击毙也是罪有应得。

张发奎得知共产党暴动消息立即吩咐黄琪祥速去马回岭稳住二十五师，以防被共产党拉走，他没想到的是此时周恩来也下达了马上派出空列驶往马回岭的命令，向等候在那里的二十五师发出起义信号，令他们迅速前来南昌增援。

叶剑英(李吉昌 饰)得知发张奎即将对军中共产党人清剿，于是迅速把毛泽覃(秦天宇 饰)叫来让他赶紧前往南昌投靠部队。

南昌起义打响后，各路起义军攻破反动派所镇守的各处驻地，最后攻下敌军卫戍司令部救出被反动派关押的共产党员和革命群众。

起义军胜利会师在前敌指挥部门口，南昌的地下党组织也带着拥护起义的南昌市民高喊“打倒蒋介石、打倒汪精卫，共产党万岁！”的口号赶来，周恩来向大家宣布：南昌起义胜利啦！并宣布今天的胜利就是要获得新的根据地，解决土地问题，反对帝国主义、封建势力，和一切亲旧军阀而斗争的前奏曲。

马回岭车站缓缓驶来一辆空列，这是周恩来和聂荣臻(李信睿 饰)约定的革命暗号，早已集合完毕的二十五师三千成员在聂荣臻的带领下火速上车奔向南昌，投奔而来的起义部队受到了周恩来等人的热烈欢迎。

毛泽东(黄海冰 饰)在武汉得知南昌起义的消息兴奋不已，迫不及待地和周和森分享喜悦，周和森也带来了共产国际的指示，要求共产党立即召开中央紧急会议，以总结大革命失败的经验教训，纠正陈独秀(毕彦君 饰)的右倾错误，确定党新时期的斗争方针和任务。

南昌起义后我军迅速对手下兵力进行整编，组建出中国历史上第一支属于人民的军队，是由中国共产党领导的第一支正规的革命武装。南昌起义的胜利给劳苦大众和各民众团体以极大的革命信心，两湖、江西等各地有志青年纷纷有组织地赶到南昌参加了起义队伍。