1926年12月，湖南省第一次农民代表大会召开，杀手偷了代表王小五的代表证混入会场企图枪杀毛泽东(黄海冰 饰)，幸亏与会安保人员机警，抓住杀手，化解了一场危机。

上海中共中央基地，陈独秀(毕彦君 饰)见到久未谋面风尘仆仆的周恩来(郭广平 饰)，周恩来迫不及待地请求陈独秀分配工作，陈独秀称中央研究决定任命周恩来为中央组织部秘书长、军事委员会委员，负责处理全党的军事工作，并且兼管上海的工人武装运动。

毛泽东以国民党中央特派员的身份深入湖南乡村考察，不久湖南农民运动考察报告问世，以反帝反封建和土地革命为主要特征，席卷大半个中国的轰轰烈烈的农民运动由此走向高潮。

刘伯承(董涛 饰)发起的泸顺起义失败了，陈独秀认为朱德(周惠林 饰)再在杨森的部队待下去会有危险，周恩来表示同感，他说朱德来信说因为在起义中他策应过刘伯承，已经引起杨森的猜忌。陈独秀指示周恩来赶快安排朱德的转移，为他在武汉安排工作，并暂时隐瞒他党员的身份。

陈庚和顾顺章(徐海为 饰)学成回国向周恩来报道，周恩来告知两人为了迎接北伐军的到来上海工人发起了第一次武装起义，可惜起义没有成功，现在正在酝酿第二次武装起义，但准备工作并不充分，他考虑着手组建一支武装组织由军委直接领导，以确保党在上海的各个机关和工人运动的安全。陈庚和顾顺章主动请缨组建此武装组织的重任。

蒋介石(曹磊 饰)组建新编第二师，他任命叶剑英(李吉昌 饰)为代师长，他希望叶剑英多借鉴叶挺(李飞 饰)独立团的练兵经验，把第二师带成一支具有强劲战斗力的部队。叶剑英特意向聂荣臻(李信睿 饰)表示希望能帮他找一些共产党员教官辅佐他练兵，聂荣臻由此明白了叶剑英的一颗红心。

1927年贺龙(张燃 饰)率部抵达湖北鄂城，民众夹道欢迎。

毛泽东通过实地考察表示对湖南的农民运动非常满意，他在考察报告中指出因为目前农民运动的兴起，是一个极大的问题，很短的时间内将有几万万农民从中国中部、南部和北部各省起来，其势如暴风骤雨，迅猛异常，无论什么样的力量都压制不住，他们将冲决一切束缚他们的罗网，朝着解放的路上迅跑。一切帝国主义、军阀、贪官污吏、土豪劣绅都将被他们葬入坟墓。一切革命的同志、革命的党派都将在他们面前受他们的检验而决定弃取。陈独秀看了报告陷入深思，而瞿秋白等人看了则深觉如沐春风。

周恩来再度被中共中央任命为军事委员会上海区书记，全面负责上海工人起义的工作。

蒋介石终于明确了自己的反共立场，他委任戴季陶以国民党特派员的身份前往日本与日本外务省进行交涉，希望能得到日本方面助蒋反共的承诺，戴季陶欣然领命。

国民革命军总政治部后方留守处主任孙炳文和黄埔军校政治教官张秋人感觉到蒋介石背叛革命的意图，商量后由张秋人立即赶赴上海将此事通知周恩来。周恩来得知消息后立即致信在蒋介石身边工作的蒋先云(李昊臻 饰)，让其立即至刘少奇(董永 饰)处躲避，以免蒋介石率先向他下手。