张发奎找到郭沫若(刘川 饰)称汪精卫(张弓 饰)极为看重他，特意派他跟自己一起留洋学习，郭沫若表面虚以委蛇，心里则做好了三十六计走为上计的准备，他打算奔赴南昌投奔革命。

面对起义成功后的去向，张国焘(任泽巍 饰)坚持按照共产国际的建议去广东，夺取出海口，建立革命大本营，开展二次北伐。会议最终商讨决定南下并确定了走赣东的行军路线。身在武汉的毛泽东(黄海冰 饰)得到起义部队准备南下不禁担忧起义军一路和数倍于自己的敌人作斗争，流血牺牲后又要等待国际援助的军火物资，这实在是太冒险了。

起义军仓促南下，从敌人手里缴获的大量枪支弹药无法带走，在撤离之前起义军将成捆的枪支和弹药丢进了赣江。

一九二七年八月三日，起义部队陆续撤离南昌。南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪，用血与火的语言宣告了中国共产党人坚持革命、敢于斗争的坚定决心。它在全党和全国人民面前树立起一面革命武装斗争的旗帜，标志着中国共产党独立地领导革命战争，创建人民军队和武装夺取政权的开始。

经过九死一生郭沫若终于在南昌城门处遇到了正撤退出来的周恩来(郭广平 饰)，周恩来当即宣布郭沫若担任宣传委员会主席兼总政治部主任。

就在起义军先遣部队离开南昌的当天，有两支从武昌出发准备参加南昌起义的部队却正在赶往南昌的路上。武汉政府警卫团团长卢德铭(张永达 饰)在半路发现士兵手中的枪都被张发奎动了手脚，换成了质量很差的杂牌枪，他意识到部队不能再往九江赶了，张发奎生性多疑，既已注意上他们若再往九江走必定凶多吉少，卢德铭决定改变行军路线前往南昌，并令人通知同时起义的二方面军教导团团长陈毅(黄俊鹏 饰)。

踏上征途不久，起义部队部感受到前程的艰难，既无外来武器补充，也无固定营地和饷源，内部又潜藏着哗变的危险，这支队伍的未来命运着实令人担忧。

卢德铭所带领的警卫团在赶往南昌途中，为避开张发奎的部队而改变先进路线，绕道武宁等地，耽误了时间没能赶上参加南昌起义。同时一直在等卢德铭会合的陈毅也因未见对方行踪而心生疑虑。

汉口三教街41号，赶来参加八七会议的毛泽东在此见到了临危受命的政治局常委瞿秋白，两人就枪杆子里开展中国的十月革命达成了共识。

蔡廷锴率部哗变，在清除解散完队伍中的共产党员之后公然带着第十师逃跑了，叶挺(李飞 饰)得到消息后自责不已，悔不该当初不听贺龙(张燃 饰)和谭平山的意见将蔡廷锴扣留制裁。此时张霖娜(秦鸣悦 饰)又来报部队中病号增加太快，很多人得了痢疾，因为药物跟不上，不停有人死亡。周恩来指示张霖娜找朱德(周惠林 饰)想办法。

张霖娜得到朱德的启发，编排好歌舞来到临川街头宣传革命，受到了老百姓的热烈欢迎，捐粮捐药很是踊跃，更有不少百姓现场报名参加起义军，部队的当务之急得到缓解。

八七会议在汉口举行，与会代表就阶级斗争、国民革命、工人问题、农民问题等展开激烈的讨论。