蒋介石(曹磊 饰)派出朱培德(陈继铭 饰)、杨如轩重兵前往江西吉安抓捕叶剑英(李吉昌 饰)，师中兄弟纷纷请命要与朱、杨的队伍拼个鱼死网破，叶剑英却不想兄弟们白白为他送死，下令撤防率部前往武汉。

最早在中国传播马克思主义，并主张向俄国学习的革命先驱，中国共产党的创始人之一李大钊同志在狱中被秘密绞杀，临刑前李大钊同志大义凛然地说道，不会因为你们绞杀了我就绞杀了共产主义，共产主义在中国必然取得光辉的胜利！

中共五大召开中，传来李大钊北京遇难的消息，噩耗传来代表们悲痛不已，会场气氛陷入了极大的悲痛之中，李大钊舍生取义的革命精神激励着共产党人更加坚定了革命斗志，誓与一切反动势力作坚决的斗争，将中国革命事业进行到底。

杨开慧(刘晓洁 饰)看上海、广州等地的同志来来往往但始终没有毛泽东(黄海冰 饰)二弟、三弟的消息，她不禁忧心忡忡，正和毛泽东提起此事，没想到此时家中来了客人，正是他们挂念的三弟毛泽覃(秦天宇 饰)夫妇，看着三弟夫妇安然无恙，毛泽东夫妇心头的一块大石方才落下。

叶剑英率部一路辗转来到武汉，谭主席推荐他到第四军张发奎手下做事，想到可以和叶挺(李飞 饰)共事，叶剑英喜上眉梢。

陈毅(黄俊鹏 饰)迫不及待想上前线和反动派真刀真枪大干一场，聂荣臻(李信睿 饰)奉周恩来(郭广平 饰)命令让他担任中央政治军事学校，也就是“第二黄埔”中共委员会书记，对外以准尉文书的职务方便开展工作，陈毅慷慨领命。来到军校的陈毅很是活跃，这引起了陶秘书的怀疑，认定陈毅是共产党的人，他提醒组织科科长叶镛注意监督共产党。

一九二七年五月二十一日，驻长沙第三十五军三十三团团长许克祥在长沙发动马日事变，率军一千余人查封省、市党部和工人纠察队总部，袭击四郊的农会、围捕共产党，一夜间搜捕共产党工农群众三千余人，杀百余人。

湖南省委经过马日事变基本瘫痪，陈独秀(毕彦君 饰)决定马上派干部去加强领导，毛泽东主动请缨，陈独秀始终担心毛泽东去了湖南会放任工农运动的过火行为，毛泽东提醒大家马日事变不是孤立的，是上海事变的延续和扩大，共产党此时不能再优柔寡断下去。

毛泽东来到湖南立刻着手重新整顿武装力量，把各县的武装力量迅速地集中起来，组织农军围攻长沙，他认为是时候用枪杆子来还击枪杆子了。没想到工作还没正式开展，陈独秀一封急电召毛泽东回武汉，并命令农军围攻长沙惩戒许克祥活动取消。

在河南临颖对奉系军阀作战中，蒋先云(李昊臻 饰)为破敌制胜身先士卒带领队伍冲锋陷阵，直冲敌军阵营壮烈牺牲，武汉政府追封他中将军衔，以表彰他在北阀革命中的突出贡献。

一九二七年六月十六日，由于叛徒出卖中共江苏省委秘密机关暴露，省委书记陈延年(乔骏达 饰)为掩护同志脱险不幸被捕。

自中国共产党成立以来，苏俄及其掌握的共产国际在处理中国共产党与中国国民党的关系时，由于对中国社会缺乏深入了解，共产国际总是要求中国学习甚至照搬俄国革命的做法，遥远的空间距离，巨大的国情差异，常常让共产国际的决策不适合中国革命的实际，也跟不上变化巨大的革命形势。当陈独秀拿到共产国际要求中国立即遵照执行的五条具体指示：开展土地革命、重组国民党、组织一支可靠的军队、组织革命军事法庭、惩办反动军官时，他陷入了沉思。