八七会议上，毛泽东(黄海冰 饰)发言直言不讳表达自己的观点，他认为在过去的一段时间里党中央在工作中犯下的最大的问题就是不听取下级和群众的意见，抑制最底层的农民运动，在抓城市工人运动时却放弃了军事主导权，这就导致了工农政权的建立没有枪杆子作为支持的恶果。所以在蒋介石(曹磊 饰)、汪精卫(张弓 饰)突然翻脸之后我们手无寸铁，最终导致革命失败。他认为只有把工农运动和军事运动结合在一起，组织由共产党人领导的工农武装，以革命的枪杆子对付反革命的枪杆子，这才能取得革命的成功。毛泽东的发言赢得了满堂的热烈掌声。

在中国革命特殊环境下召开的八七会议上，毛泽东提出了枪杆子里面出政权的著名论断，解决了中国共产党面临的关键问题，这次会议纠正了右倾机会主义的错误，确立了土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针，决定了中国革命未来的走向，中国革命从此开始由大革命失败到土地革命战争兴起的历史性转变。

奉朱德(周惠林 饰)之命来武昌找大哥的毛泽覃(秦天宇 饰)被巡逻起义军当成奸细抓了起来，五花大绑地送到周恩来(郭广平 饰)面前，这才解了误会。

叶剑英(李吉昌 饰)试图说服张发奎倒戈，他说汪主席让他们追击南昌起义军自然有他的道理，但他们第二方面军从自身的利益出发不追击才是道理所在，想张发奎最大的梦想就是回师广州重新北伐以实现总理的遗训，如今机会来了。原本他们回师广州最大的障碍是李济深(刘小峰 饰)，如果现在他们明里拥护汪主席指示声称猛追叶、贺，实则睁眼闭眼放他们回广州，李济深必然会招架不住，那时他一定会请求第二方面军出兵援助，到时他们就可以打着“援师”的旗号直趋广州。张发奎和黄琪翔均觉得叶剑英言之有理，张发奎立即下令通知各部没有他的命令任何人不得轻举妄动。

陈毅(黄俊鹏 饰)和肖劲一路风尘仆仆终于找到了组织，周恩来关心他们是如何找到自己的，陈毅称当日张发奎大规模清党，自己也是在叶镛的帮助下离开教导团，一路打听一路找才来到了这里。周恩来即刻派遣陈毅前去收编鄂东地区由邓克忠领导的绿林武装。

四一二反革命政变后，蒋介石在南京另立中央，导致宁汉分流，国民政府正式分裂为武汉政府和南京政府，为了证明其国民党内地位的正当性，蒋介石加速北伐，不料部队在徐州被孙传芳部打败，面对内外舆论的压力，面对武汉政府军及北方军阀部队双线作战的威胁，一九二七年八月，牢牢掌握着党政决策权的蒋介石对外宣布下野。

毛泽东拒绝了瞿秋白让他进入中央政治局工作的建议，坚持以中央特派员的身份回到湖南组织秋收起义。受命前去收编邓克忠武装的陈毅收编不成还差点成了俘虏，好在邓克忠骗了共产党自己也没落下好，他带着五百多人投了杨如轩，却被骗到了崇阳县城郊的渔沙洲全被枪毙了。

湖南省委召开秘密会议，毛泽东指出秋收起义应当和国民党划清界限，旗帜鲜明地以中国共产党的名义号召人民大众，因为只有共产党的旗帜才是人民自己的旗帜。

南昌起义军在瑞金对国民党一战，贺龙(张燃 饰)为鼓舞士气冒着枪林弹雨冲锋在前，在取得胜利之后却因为个人英雄主义得到了周恩来的严肃批评。