蛮妞(杨子姗 饰)完成了特务训练，被大野原派到八路军某部驻地刘庄展开特工工作。蛮妞来到刘庄，找到在刘庄潜伏已久的中医康白芍，以康白芍侄女康淑贞的身份住了下来。黑田告知了庞文瑄(牛青峰 饰)蛮妞的去向，庞文瑄大为震惊。和子骗庞老太爷说蛮妞已经死了，庞老太爷一气之下回到了庞家庄。

王金(张桐 饰)回到石城找到曾经帮助过他的方警长，向他说明了自己准备刺杀庞文瑄的想法，方警长答应帮王金混进警察局，之后的行动等向上级汇报后再做打算。上级同意了王金的计划，王金以一名伪警察的身份潜伏在石城。借着巡逻的名义，方警长带着王金在石城四处考察情况。庞文瑄平日出行总是带着警卫，戒备甚严，王金无从下手。

蛮妞在刘庄认识了王金的女友、卫生员何翠英。通过何翠英，蛮妞认识了庄里新来的一个孕妇。这个孕妇正是潜伏在石城的洪局长(牛飘 饰)的夫人。洪夫人非常喜欢蛮妞，觉得蛮妞很像自己失散多年的妹妹。

蛮妞在康白芍的安排下，逐步展开特工工作。王金却决定不管上级的命令，独自行动，刺杀庞文瑄。王金潜入五味兼实的住处，逼迫五味兼实打电话叫来庞文瑄。就在王金等待庞文瑄到来的时候，接到报案的方警长带着手下来到五味兼实住处。

方警长独自进屋，一枪毙掉五味兼实，用黑头罩罩住王金，将王金以罪犯身份带去了警察局。随后到来的庞文瑄被告知有飞贼入室抢劫。

庞文瑄来到警察局，发现“飞贼”已经被击毙，一切死无对证。王金被方警长送出石城，方警长传达上级命令，让王金马上离开石城。王金心有不甘，却又万般无奈。