和子被劫，令其父五味兼实和表哥黑田俊雄大为震怒。汉奸鸟鳖鱼受命前来飞虎寨，与老二等人商议放人。老二列出了一批药品清单，以此作为释放人质的条件。

日军四处散播王金(张桐 饰)投敌的消息。消息传到八路军驻地，宣部长等人万分惊讶，一时无法确定消息的可靠性。土匪等着日军那边的消息，却发现和子被放走了。飞虎寨闭寨寻找内奸，似乎每个人都有嫌疑，又都没有作案的确凿证据。

庞老太爷一家被日军安置在城里，并严格保护起来。庞家不知庞文瑄(牛青峰 饰)生死，蛮妞(杨子姗 饰)按捺不住，偷偷跑去医院，却误以为庞文瑄已死。庞文瑄出院，亲自审办王金。王金惊讶于庞文瑄竟然没死。

面对庞文瑄的威逼利诱，王金慨然自若，只字不吐。老二等人终于发现放走和子的是老五。老五偷偷下山来到石城，准备向日军邀功。

蛮妞魂不守舍地回家，却被黄包车车夫哄骗到了日军的秘密基地。石城地下党、伪警察局洪局长(牛飘 饰)以及方警长，获知自己的同志被抓，欲展开救援行动。王金得到方警长暗中递来的白纸条，上面虽然空无一字，却让王金意识到自己身边有同志的存在。王金似乎看到了一丝希望。