发现了渡边一雄(黑子 饰)不寻常的罗曼丽(张然 饰)不知道该如何是好，她自己一人来到姐姐罗静波(赵雪莲 饰)的墓前，碰见了姐夫王雨实(张兴哲 饰)。王雨实看出曼丽好像有心事，但罗曼丽此刻还不能确定对渡边的怀疑，并没有多说什么。在宁波疗养的王正德(毕彦君 饰)突然回到上海，得知罗静波去世的消息，悲痛万分。王雨秋(殷桃 饰)告知父亲自己为王家生了个外孙，王正德转悲为喜，以为孩子是渡边一雄和雨秋所生。没想到，雨秋竟告诉他，自己与渡边一雄其实早已离婚，孩子的父亲是杜清远(王斑 饰)，王正德听后，犹如晴天霹雳，痛斥王雨秋的荒唐和杜清远的无情无义，要王雨秋把孩子抱走。雨秋苦苦哀求父亲原谅自己并接纳这个孩子。看到王雨秋抱来的可爱的外孙，王正德无法割舍亲情，也不忍心让命苦的女儿再度伤心，最终接受了王雨秋和杜清远的孩子，并为其取名为天意(王逸轩 饰)。杜氏企业发展迅速，虽然永新纱厂生产的棉纱质量不错，但始终比不过国外企业生产的棉纱。杜清明(文章 饰)意识到，只有让企业引进西方先进的管理制度和先进技术，对企业进行新式的改革和有效管理，才能使企业变得更有竞争力。从欧洲留学归来的进步青年龙剑云(何文 饰)正是可以帮助自己的难得人才。杜清明向哥哥杜清远建议对永新厂进行改革，并提出让龙剑云代替自己出任永新纱厂的总经理。杜清远表示可以聘龙剑云为企业所用，但坚决不同意将杜氏企业交给外人管理，当场回绝了杜清明的建议。兄弟二人各自坚持自己的决定，谁都不肯让步，最后，杜清明以自己占永新纱厂的股份最多为由，坚持永新厂必须进行改革。兄弟二人矛盾激化，无奈提出分家。渡边一雄和石锦麟(富大龙 饰)秘密串通，指使黑道流氓，以渔民的身份为掩护，绑架了杜清远。