二少爷(李解 饰)官寨举办了盛大的婚礼，麦其土司(刘威 饰)送来大批的金银财宝祝贺。新婚之夜，二少爷发现塔娜并不是真的爱自己，而是要求二少爷帮助其母亲茸贡土司。在初升的阳光下，二少爷原谅了塔娜。带着她参观新兴的市场。一个杀手跟上了二少爷，市场上一家新开的酒店店主也用阴冷的眼光盯着二少爷。这杀手和店主就是当年查查头人的儿子，他们回来为父亲报仇，发誓要杀死麦其家的土司——不是麦其本人就是当上土司的大少爷(仁青顿珠 饰)或二少爷。大少爷在南方边界试图用武力解决土司间的争端，结果吃了败仗；二少爷则认为靠武力不能最终解决问题。又一个丰收的秋天，当二少爷如凯旋的英雄一样回到官寨时，发现父亲和哥哥都提防着他。众百姓却朝他欢呼，这尤其使大少爷感到不安，担心父亲会把土司之位传给二少爷。麦其土司也担心势力渐大的二少爷篡位。而二少爷带回的大量财宝又让他们吃惊。