本剧通过藏族土司麦其一家和其他土司以及普通藏族百姓的生活，特别是麦其土司(刘威 饰)的“傻儿子”二少爷(李解 饰)扎西的传奇般经历，展示了在上个世纪三、四十年代至五十年代初急剧变幻的社会风云中，藏族人民的生活命运和一种特别的社会制度形态，表现了藏族人民坚韧、浪漫的性格和对生活道路的艰辛探索，揭示了落后的封建农奴制度必然灭亡的历史趋势。麦其土司屡屡受到汪波土司的侵犯，麦其决定反击，带领家族武装袭击了汪波家的商队，抢来一个年青汉族姑娘，麦其土司为汉族姑娘的美貌所折服，决定娶她为妻，做土司太太(宋佳 饰)。不久，太太生下一个儿子——二少爷。二少爷渐渐长大了，可人们发现这个儿子竟然是个傻子！麦其土司失望之余让其自生自灭，傻子便成天混迹于农奴娃子之中。新来的婢女桑吉卓玛(许还幻 饰)侍候着傻子，傻子依恋着桑吉卓玛，产生出一种幼稚的男女之情。当傻子与桑吉卓玛有了肌肤之亲时，傻子突然对世界有了傻子式的领悟。