九岁红来到云芝私人华服制衣店，江大印派了两个随从，以试衣服为由支开了随从，向祁中垒汇报“望苍穹”的下落。

江大印和拐子马在江府一楼客厅喝茶，这时吴恩跑了进来，告诉江大印路边生约江大印晚上共进晚餐，在拐子马的劝说下，江大印答应前往赴约，这时九岁红走了进来，江大印邀九岁红一同前往。

晚上一辆车从江府大门驶出，正是赶去赴约的江大印、拐子马等人。小泉带着一群日本人，持刀闯进江府，灭绝人性的见人就杀。

江府的车开到德川株式会社门前,此刻梅彦芳(赵聪 饰)和祁中垒也来到此地，按照以往的惯例，祁中垒在高处狙击掩护，梅彦芳潜入寻找画的下落，路边生见到江大印之后继续谈合作的事，江大印很气愤，对路边生冷嘲热讽，结果不欢而散。等江大印离开之后，一群持刀的日本人背着一个大袋子走进德川株式会社，这一切都被在高处的祁中垒看到。

路边生为了防止江大印反悔，派人绑架了江大印的儿子。梅彦芳发现了“望苍穹”，没等动手路边生走了进来，梅彦芳躲了起来，听到了路边生和小泉的谈话，知道他到要在比武会场安置炸弹，江大印得知自己的儿子被绑架，为了保护儿子同意了路边生的要求。

行动组共同分析了当前的局面，祁中垒下达命令，派梅彦芳前往德川株式会社寻画救人，拐子马在比赛场拖延时间，马兰兰(腾砹 饰)负责找出日军设下的炸弹。

第四届港龙杯武术大赛，总决赛的日子到了。路边生向秦三爷挑衅，秦三爷也不冷嘲热讽，俩人约定了赌注。会场的外围，中尉抢占制高点，监视着全场。梅彦芳也按计划前往德川株式会社。会场内，俩个门派的弟子开始对打，引起台下一片叫好。马兰兰在会场里拆除改装炸药。黑龙会小泉登场，残忍的杀戮让在场所有人窒息，秦中华被打下擂台。另一场拐子马也逐渐脱颖而出。最后的决赛是俩个人的较量。

拐子马和小泉在休息区，做赛前准备，拐子马往脚上缠纱布，小泉怀疑拐子马在脚下藏了暗器，私下里俩人就打了几个回合。

到小泉和拐子马上场比赛，小泉表现得很是得意，拐子马一出现，便引起了路边生的注意。