解放军兵临城下包围上海，形势也骤然吃紧。韩天石(王政钧 饰)等纷纷在留后路，惟独黄龙杰(黄觉 饰)不为所动，矢志在困境中为自己的特务生涯交出一份最好的答卷。为救孟立群不得已走水路的郭家月(颜丹晨 饰)生病住院，遂冒险用自己作诱饵，诱使“闪电”到医院追杀，趁机设伏歼灭。黄龙杰当然没那么轻易上当，可是又不忍放过这一千载难逢的良机……双方你来我往各施妙手，最终却因为沈惠芸的突然闯入，导致两边匆匆收手，各自罢兵。在此过程中周海亮(许圣楠 饰)挡住了本来射向郭家月的毒弹，生命垂危。关键时刻田雨(张宝雯 饰)偷出了解药，而且得到了肖风(刘冬 饰)的支援——在他清楚了和郭家月的关系之后，他已经决心背叛黄龙杰，帮助姐姐。因为和郭家月的种种交易，心虚的韩天石倚仗权力压黄龙杰，让他不许再对郭家月下手，黄龙杰深感功败垂成，痛苦万状。面对即将临产的妻子，黄龙杰一度想放弃任务，安心家居，立地成佛。这时，偏偏一个不速之客来到上海，他是黄龙杰的义父、国防部高级参赞陈钢将军…