长歌抵达朔州，只见㮶州一片祥和，百姓安居乐业，这皆因公孙刺史公孙恒(卢星宇 饰)的清廉爱民，公孙恒乃是前隋名将，长歌心底里生出了几分忧心，不知该如何说服公孙恒助她起兵勤王。正在这时，阿窦(冯俊杰 饰)也来到了㮶州，寻到了长歌，师徒二人在㮶州开启了新的篇章。

阿诗勒隼(吴磊 饰)回了草原，熊师首领土喀设(李龙 饰)前来见阿诗勒隼，他带来了可汗军令，此次㮶州之事由熊军全权负责，相助于阿诗勒隼所率领的鹰师，阿诗勒隼虽知道土喀设来者不善，却也毫无畏惧之意。

刺史府内，公孙恒与秦老(李建义 饰)正在商量㮶州城防，想要抵御阿诗勒部的大军来犯，而此时㮶州城外，公孙恒的妻女意外遇贼人，幸亏长歌与阿窦出手相救，二人才得以平安归来，长歌与阿窦却也因此进入了公孙府，见到了公孙恒。长歌隐瞒住了自己的真实身份，向公孙恒讨要赏赐。早间听闻公孙恒是济世明主，长歌想要追随公孙恒，只称自己是隋将后代，公孙恒警惕心高，他怀疑起长歌救自己妻女之事究竟是不是一个巧合，他不愿意收下长歌与阿窦，可公孙夫人(王璟彦 饰)为二人求情，公孙恒只好先行留下二人，准备再行考验二人。

次日，长歌与阿窦在府中闲转，可府中众人都防备着二人，二人只好准备外出看看，了解当地的风土人情，寻找新发现。恰好长歌遇到了公孙恒因㮶州百姓之事苦恼，她为公孙恒献了主意，公孙恒向来爱惜人才，在听到长歌对政务还略有见解之时，不由得心底一乐，对长歌与阿窦的信任也多了几分。

阿诗勒部，鹰师与熊师向来意见不合，阿诗勒隼不愿意与熊师多起争执，只随着熊师肆意妄为，自己则准备潜入㮶州，一探究竟。另一边的长安城中，魏徵(谭建昌 饰)前往幽州之时，他在途中释放了几名李建成(刘金龙 饰)的旧部下，几人都是能打仗领兵之人，杜如晦(成泰燊 饰)对魏徵的做法颇为生气，李世民(耿乐 饰)却没有多怪魏徵，反倒解决了魏徵的后顾之忧。在议完政事之后，李世民向房玄龄(杨子骅 饰)问起了乐嫣的消息，乐嫣至今踪迹全无，李世民痛心不已，他已经失去了一个长歌，不可再失去乐嫣。

苏苏将海老(陈静波 饰)灌醉，她来到乐嫣身旁叫醒乐嫣，让乐嫣助她逃出去，她逃出去后定会救乐嫣一同走。乐嫣心地善良，她单纯信了苏苏，让苏苏踩着她的肩膀从洞里逃出去，可苏苏却不再理会乐嫣，径自逃跑，独留乐嫣一人蹲在角落里哭。

公孙恒用人不疑，他并未怀疑长歌与阿窦，可公孙府的管家秦老却暗中试探起了长歌，他故意将长安城来消息一事告知长歌，长歌果然在夜半时分一探书房，与秦老交起手来。秦老问起长歌身份，长歌并未透露，秦老猜到了长歌来自长安，长安一直对公孙恒手中的兵权忌惮不已，他误以为长歌是长安派来的，想收回公孙恒的兵权。长歌出言解释，她只不过是想在㮶州寻一片栖身之所而已，秦老并不关心长歌的过去和想法，他只出言警告长歌，若长歌不动公孙府，他便不动长歌。

次日，乐嫣在柴房里醒来，她看不到海老的身影，便知道海老发现了苏苏逃跑一事。海老一大早便将苏苏抓了回来，乐嫣开门之际看到了苏苏被倒挂在门上的身影，不由得瑟瑟发抖，再度惊恐落泪。另一边，公孙恒留下了长歌与阿窦，让长歌留于公孙府中当一名主薄，阿窦则当任长歌的助手，长歌感谢公孙恒的收留。